Klientu datu bāze var likvidēt uzņēmumam daudz dokumentu, nodrošinot vienotu krātuvi vērtīgai klientu informācijai, ko var izmantot pārdošanas komandas, klientu atbalsta personāls un pat grāmatvedības komanda. Lai gan ir iespējams iegādāties programmatūras produktus, kas nodrošina šāda veida datu bāzes pamatformātus, pielāgotas datu bāzes var izveidot, paturot prātā dažus veidlapas un funkcijas pamatus.
Soļi
Solis 1. Iegādājieties datubāzes izveides programmatūru
Izvēlieties produktu, kas ir saderīgs ar tekstapstrādi un citiem uzņēmējdarbībā izmantotajiem programmatūras rīkiem. Tādējādi būs vieglāk importēt vai eksportēt datus no citiem avotiem, tādējādi izvairoties no liela datu apjoma ievadīšanas jaunizveidotajā datu bāzē.
2. solis. Nosakiet, kāda veida informācija tiks ievietota klientu datu bāzē
Lielākajā daļā dizainparaugu tiks iekļauta tāda informācija kā uzņēmuma nosaukums, pasta adrese, fiziskā adrese, kontaktpersonas vārds, tālruņa un faksa numuri un e -pasta adreses. Papildu dati, piemēram, informācija par līguma nosacījumiem, cenām un piezīmes par gaidāmajiem uzdevumiem, kas saistīti ar katru klientu, bieži tiek iekļauti šāda veida elektroniskajā resursā apkopotajos un uzturētajos datos.
3. solis. Apsveriet iespējamos datu bāzes izmantošanas veidus
Līdztekus centralizēta resursa nodrošināšanai svarīgu datu izgūšanai padomājiet par to, kāda veida pārskatus varētu izveidot, izmantojot datus, vai arī ja datu bāze ir paredzēta izmantošanai kā resurss pasta etiķešu, e -pasta sarakstu vai pat izmantojamo sarakstu ģenerēšanai faksa apraidē. Paturot to prātā, palīdzēs noteikt, kā nosaukt katru lauku, kurā būs dati, un atvieglos pārskatu formātu izveidi, kas tiek iegūti no šiem laukiem.
Solis 4. Sakārtojiet datu laukus
Izveidojiet vienkāršu veidni, kas seko loģiskai secībai, ievadot vārdus, adreses un citu kontaktinformāciju. To darot, ir vieglāk pārvietoties no viena lauka uz nākamo ar minimālu pārtraukumu un pabeigt jauna klienta ieraksta ievadīšanu saprātīgā laika periodā.
5. solis. Iestatiet atļaujas katram laukam
Tas ietver identificēšanu, kuri lauki tiks iekļauti pārskatu formātos, kā arī to, kas var kalpot par pamatu datu bāzes ierakstu šķirošanai vai meklēšanai. Piešķirot pareizos atļaujas katram laukam, paātrinās pareizo datu izgūšanu, kad un kad tas ir nepieciešams.
6. solis. Sagatavojiet atskaišu formātus
Bieži vien pietiek ar dažiem bieži izmantojamiem pamata formātiem, lai gan galvenajiem lietotājiem var piešķirt iespēju izveidot pielāgotus pārskatus, kas ietver laukus, kas attiecas uz lietotāja amatu un piekļuves līmeni klientu datiem.
7. solis. Izveidojiet pieteikšanās akreditācijas datus un piekļuves tiesības
Darbībā esoša klientu datu bāze ietver iespēju izveidot pieteikšanās akreditācijas datus, kas ļauj tikai informētiem darbiniekiem piekļūt informācijai. Iet tālāk, piešķirot dažādus tiesību līmeņus, tiek nodrošināts, ka katrs lietotājs var apskatīt, mainīt un ievadīt datus, kas attiecas uz viņa darba pienākumiem, bet nevar skatīt citu informāciju, kas noder citiem darbiniekiem.
8. solis. Pirms izlaišanas pārskatiet un pārbaudiet klientu datu bāzi
Mēģiniet izmantot beta versiju ar nelielu darbinieku grupu, lai pārliecinātos, ka katra no funkcijām darbojas, kā paredzēts. Izmantojiet šīs pārbaudes grupas secinājumus, lai izlīdzinātu visas problēmas ar veiktspēju, formātu un lietošanas ērtumu. Kad visas problēmas ir atrisinātas un atrisinātas, galīgo versiju var izplatīt visam uzņēmumam.
Padomi
- Mēģiniet izveidot datubāzi tā, lai, mainoties uzņēmuma vajadzībām, būtu iespēja pievienot vairāk lauku vai funkciju. Tas ļaus turpināt produkta lietošanu vairākus gadus, neaizstājot to ar izturīgāku produktu.
- Nav nekas neparasts, ka jaunas klientu datu bāzes izveide prasa ilgāku laiku. Pat ja izmantojat programmatūru, kas ļauj viegli izpildīt vairākus uzdevumus, ideāla formāta izveide var ilgt nedēļas.
